국내 최대 부동산 자산운용사인 이지스자산운용의 새 주인 후보로 싱가포르계 사모펀드(PEF) 운용사 힐하우스인베스트먼트가 낙점됐다. 본입찰 이후 가격 경쟁이 붙으면서 인수가가 1조1000억원까지 뛰어올랐고, 향후 금융당국의 대주주 적격성 심사를 거쳐 내년 상반기 거래가 마무리될 전망이다.
금융투자업계에 따르면 이지스 매각을 맡은 모건스탠리와 골드만삭스는 8일 힐하우스를 우선협상대상자로 선정했다. 힐하우스는 본입찰 뒤 잠재 후보들 간 추가 경쟁이 이뤄지는 ‘프로그레시브 딜’을 통해 인수가를 기존 9000억원대 중반에서 1조1000억원으로 끌어올린 것으로 전해졌다.
경쟁에 참여한 한화생명은 9000억원대 중반, 흥국생명은 약 1조500억원을 제시했다. 우협 선정에 따라 앞으로 금융당국의 적격성 심사가 진행되며 통과 시 잔금 지급 등 절차가 내년 상반기 안에 마무리될 예정이다.
힐하우스인베스트먼트는 SK온, SK에코프라임 등에 투자해온 역내 대형 PEF로, 이번 인수는 힐하우스 계열의 삼티AMC가 주체가 된다. 삼티AMC는 일본에서 주거·호텔 개발을 중심으로 사업을 전개해온 삼티홀딩스의 자산운용 법인이며, 삼티홀딩스는 힐하우스가 2020년 분사한 실물자산 투자 전문 회사 라바파트너스에 인수된 바 있다.
