미국계 사모펀드(PEF) 운용사 텍사스퍼시픽그룹(TPG)이 케이조선(옛 STX조선해양) 인수를 추진한다. 여기에 태광산업이 동참하기로 했다.
13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 TPG는 전날 케이조선에 예비 인수의향서(LOI)를 제출한 것으로 확인됐다. 매각 대상은 연합자산관리(유암코)-KHI 컨소시엄이 보유 중인 케이조선 지분 99.58%와 회사채 등이다. 희망 매각가는 약 5000억원 수준으로 알려졌다.
TPG 측에는 태광산업도 우군으로 합류했다. 태광그룹 관계자는 “우리가 경영권을 인수하는 건 아니며, 그보다는 재무적투자자(FI) 역할에 가깝다”고 말했다.
케이조선은 탱커 시장에서 HD현대미포와, 중대형 원유 운반선 시장에서는 HD현대삼호 등과 경쟁 관계에 있는 조선사다. 전신은 STX조선해양이다. 한미 조선업 협력 사업인 ‘마스가(MASGA)’ 프로젝트의 직접적인 수혜가 기대되는 기업 중 한 곳이다.
태광그룹은 잇달아 대형 M&A 건에 이름을 올리고 있다. 애경산업 경영권을 인수한 데 이어 이지스자산운용 인수 본입찰에 뛰어들었다.