신한금융이 미국 대형 온라인 쇼핑 기업 아마존의 물류창고를 매입했다.
22일 신한금융은 “미국 아마존 물류센터 매입과 관련 총 2억8000만달러(약 3100억원) 규모의 IB(투자은행) 딜을 성공적으로 마쳤다”고 밝혔다.
신한금융은 이지스자산운용과 컨소시움을 구성해 아마존이 뉴멕시코주에 건설 중인 물류센터를 매입했다. 센터가 완공되는 내년 9월부터 최소 20년~최대 45년간 아마존에 장기 임대해주는 구조로 안정적인 수익을 올린다는 계획이다.
이번 딜 규모 2억8000만달러 중 신한은행은 1억8800만달러를 선순위 대출을 주선했다. 신한은행이 3300만달러를 직접 빌려줬고, 나머지 1억5500만달러는 다른 금융사들을 끌어들여 대출을 주선했다. 신한금융투자는 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW) 등 메자닌 및 에쿼티(지분) 9300만달러를 총액인수했다. 총액인수는 고객사가 신주를 발행하면 주간사를 맡은 금융사가 그 주식이 채권을 자기 명의로 전액 사들이는 것을 말한다. 신한금투는 보유 메자닌이나 주식을 공모 등의 방식을 통해 일반 투자자들에게 판매(셀다운)할 예정이다.
이번 딜은 국내 금융사가 아마존 물류센터에 투자한 사례 가운데 아마존사와 직접 거래한 첫 사례다. 지난 9월 미래에셋자산운용이 아마존 물류센터 세곳을 약 1850억원에 인수하는 우선협상대상자로 선정됐지만 거래 상대방은 미국 부동산개발사였다.