삼성증권은 최근 서울 서초동 삼성금융캠퍼스 비전홀에서 예탁자산 10억원 이상 우수 고객을 대상으로 ‘웰스 인사이트 포럼(Wealth Insight Forum)’을 개최했다고 20일 밝혔다. 이번 행사에는 약 300명이 참석했다.
포럼에서는 올해 글로벌 자산시장 전망과 상품 투자 전략을 비롯해 부동산 시장의 중장기 흐름, 증여·상속 등 절세 전략 등 종합자산관리 전반에 대한 강연이 진행됐다. 사전 신청 고객을 대상으로는 세무·부동산·신탁 전문가와의 1대1 컨설팅도 마련됐다.
특히 현장에서 배포된 ‘2026 헤리티지솔루션’ 책자는 세무·부동산·자산 승계 관련 내용을 집약해, 자산가들 사이에서 인기를 끌었다. 한 참석자는 “단기 투자 전략뿐 아니라 중장기적으로 자산 가치를 유지하고 세대 간 이전을 준비하는 방향에 대한 설명이 도움이 됐다”고 했다.
삼성증권은 지난해 말 세무·부동산·법무 및 신탁 조직을 통합한 ‘헤리티지솔루션본부’를 신설해 가업 승계, 부동산 자문, 유언대용신탁 등 자산 이전 관련 서비스를 제공하고 있다. 초고액 자산가 시장 패러다임이 ‘자산 관리’뿐 아니라 ‘세대 간 자산 이전’으로 확대되는 흐름을 따랐다.
삼성증권 채널솔루션실장 양완모 부사장은 “삼성증권은 고객이 일궈낸 소중한 자산이 세대를 이어가는 위대한 유산(Heritage)으로 거듭날 수 있도록, 통찰 있는 솔루션을 지속적으로 제공해 나갈 것”이라고 말했다.