의약·전자 첨단소재 위탁개발생산(CDMO) 기업 아이티켐이 지난 17~23일 수요예측을 마무리한 결과 희망 공모가 밴드 상단인 1만6100원으로 확정했다고 25일 밝혔다.
이번 수요예측에는 국내외 2304개 기관이 참여해 총 12억7378만주를 신청한 것으로 집계됐다. 단순 경쟁률은 1157.98대 1이다.
특히 이번 수요예측에 참여한 기관들 중 25.5%가 의무보유확약을 제시했다. 이는 올해 코스닥 시장에 입성한 신규 상장사들 가운데 가장 높은 수준이다. 최근 코스닥 기업공개(IPO) 기업의 평균 확약 비율은 5%를 밑돈다.
아이티켐은 이번 IPO를 통해 조달한 자금을 활용해 충북 괴산군에 GMP 인증 요건을 충족하는 신규 생산설비를 구축할 예정이다. 이 시설은 최신 생산 프로토콜과 글로벌 품질 감사 대응 체계를 갖춰 의약품 및 전자소재 고객사의 물량 확대 수요에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계될 예정이다.
이와 함께 ▲차세대 유기발광다이오드(OLED) 소재 ▲올리고 펩타이드 중간체 소재 ▲중수 국산화 및 재활용 사업화 등 고부가가치 소재 중심의 제품 포트폴리오를 확대하고 미래 유망 분야로의 사업 확장을 통해 글로벌 고객 기반을 지속적으로 넓혀 나갈 계획이다.
아이티켐은 오는 28일부터 29일까지 양일간 일반 청약을 진행할 예정으로 8월 7일 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다. 상장 대표주관은 KB증권이 맡았다.
