확장현실(XR) 미들웨어 솔루션 개발사 케이쓰리아이가 공모가를 희망 공모가 범위(밴드) 상단인 1만5500원으로 확정했다.
케이쓰리아이는 지난달 30일부터 이달 5일까지 5거래일 간 기관 투자자 대상 수요예측을 실시한 결과 국내외 798개 기관이 참여해 239대1의 경쟁률을 기록했다고 7일 밝혔다. 공모가는 밴드(1만2500~1만5500원) 상단으로 정했다. 공모 금액은 총 217억원, 공모가 기준 시가총액은 1160억원 수준이다.
대표 주관사인 하나증권 관계자는 “타 기술특례상장 기업들과 달리 실제로 수익을 창출하고 있다는 점과 향후 성장성이 높다는 점에 대해 우수한 평가를 받았다”며 “기관 수요예측 마지막 날인 5일 오후 4시까지만 해도 2000여개 기관이 참여하고 있었고, 밴드보다 20%~30% 높은 구간에 수요가 많이 몰렸다”고 말했다.
그러면서 “마지막 날 국내외 증시가 급락하기 전까지 다수의 기관 투자자들로부터 긍정적 평가를 받은 점과 밴드 상단 이상의 가격을 제시한 신청 물량이 대다수였던 점 등을 고려해 공모가를 확정하게 됐다”고 덧붙였다.
케이쓰리아이는 상장 이후 콘텐츠 재판매를 통해 수익을 창출하는 한편 말레이시아 등에 미디어아트 전시관과 체험형 영상 콘텐츠 전시관 등을 구축할 계획이다. 아울러 ‘XR메타시티플랫폼’, 증강현실(AR) 기반 길 안내 서비스, AR SNS, XR 기술 기반 광고 및 게임, 아바타 서비스 등 수익을 낼 수 있는 서비스들을 개발할 예정이다.
케이쓰리아이는 오는 8~9일 이틀 동안 일반 투자자들을 대상으로 공모 청약을 받고 오는 21일 코스닥시장에 상장할 계획이다.