SK이노베이션이 액화천연가스(LNG) 발전 자회사의 유상증자를 통해 대규모 자금 확보에 나섰다.
25일 SK이노베이션은 자회사인 나래에너지서비스와 여주에너지서비스가 각각 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 총 조달 규모는 3조원에 달한다.
조달된 자금 가운데 차입금 상환분을 제외한 2조4100억원은 SK이노베이션 재무구조 개선에 투입된다. 회사는 지난 7월 기업가치 제고 전략 설명회에서 연내 8조원 규모 자본 확충 계획을 밝힌 바 있다.
이번 거래는 메리츠금융이 설립한 특수목적법인(SPC) 넥스젠에너지제1·2호가 두 회사가 발행하는 전환우선주(CPS)를 각각 인수하는 방식으로 진행된다. 나래에너지서비스는 1조6500억원, 여주에너지서비스는 1조3500억원을 각각 확보한다.
메리츠금융은 2030년 4월부터 2035년 10월까지 CPS를 보통주로 전환할 수 있으며, 모두 전환할 경우 각 사 지분 50.1%를 확보하게 된다. 다만 SK이노베이션은 메리츠 측에 CPS 매도를 제안할 수 있는 권리(매도제안권)를 보유해 경영권 방어 장치를 마련한 것으로 전해졌다.
나래에너지서비스는 위례·하남 열병합발전소를, 여주에너지서비스는 여주 LNG 복합화력발전소를 운영한다. 두 회사는 지난해 각각 1656억원, 1966억원의 영업이익을 기록했다.