(블룸버그) 연방준비제도이사회(연준)의 금리 결정을 하루 앞둔 가운데 인건비 상승속도 완화와 인플레이션 냉각 징후에 투자자들이 환호하면서 뉴욕증시 3대지수는 상승세로 1월을 마감했다.
화요일 거래량이 상대적으로 적은 상황에서 ‘숏커버링’(주가 하락을 예상하고 공매도했으나, 예상과 달리 주가가 상승할 경우 손실을 줄이기 위해 주식을 매수하는 것)이 주가 상승에 박차를 가했을 수 있다. 연준이 금리 인상 속도를 늦출 것으로 예상되면서 올해 1월 S&P 500 지수는 작년 10월 이후 최고의 달을 보냈다. 블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 올해 1월 나스닥 100지수는 작년 7월 이후 가장 상승한 날이 많았다. 1월로만 한정하면 2001년 이후 가장 많은 일간 상승을 기록했다.
국채 10년물 금리가 약 3.49%로 하락하면서 국채 가격이 상승했다. 1월에는 30bp 이상 하락했는데, 이는 11월 이후 가장 큰 폭의 하락이다. 달러 가치는 떨어졌다.
투자자들은 이번 주에 쏟아지는 경제 데이터, 기업 실적 및 연준의 금리 결정으로 어려움을 겪고 있다. 화요일 데이터에 따르면 미국 주택 시장의 가격은 계속 하락세를 보였고, 또 다른 보고서에서는 소비자 신뢰도가 예기치 않게 하락했다.
노동부의 화요일 자료는 임금 상승이 둔화하고 있다는 증거를 추가했지만, 여전히 연준을 흔들기에는 충분하지 않을 수 있다. 투자자들은 향후 회의를 위해 연준 성명을 눈여겨볼 것이다. 제롬 파월 연준 의장이 올해 말 기준금리 인하 가능성을 거듭 부인한 가운데 연준 위원들은 3월 회의 이후 기준금리 인상을 중단하는 방안을 고려할 수도 있다.
그러나 뮬렌캠프앤코의 포트폴리오 매니저 제프 뮬렌캠프는 “최근 주식과 채권의 ‘랠리’는 연준의 재정 긴축 노력에 도움이 되지 않는다”고 말했다. 그는 수요일 파월 의장의 기자 회견에 대해 “나는 그가 현재 하고 있지 않은 일을 하도록 계속해서 설득할 것으로 기대한다”고 말했다.
투자자들은 또한 화요일에 많은 기업의 실적을 소화했다. 맥도날드의 주가는 하락했고, 캐터필러의 주식은 실적 부진으로 9월 23일 이후 가장 많이 하락했다. 반면, GM은 낙관적인 전망을 제시한 후 주가가 상승했다. 엑손모빌의 4분기 주당순이익(EPS)은 예상치를 웃돌았고, 회사는 연간 기준 역대 최고의 이익을 기록했다.
이번 주 주요 이벤트
- 유로존 제조업 PMI, CPI, 실업률, 수요일
- 미국 건설 지출, ISM 제조, 경차 판매, 수요일
- FOMC 금리 결정, 제롬 파월 연준 의장 기자회견, 수요일
- 메타, 펠로톤 인터랙티브 실적발표, 수요일
- 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정, 크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자 회견, 목요일
- 영란은행 금리 결정, 목요일
- 미국 공장 주문, 초기 실업 수당 청구, 미국 내구재, 목요일
- 알파벳, 애플, 아마존, 퀄컴, 도이체방크, 산탄데르 실적발표, 목요일
- 유로존 S&P 글로벌 유로존 서비스 PMI, PPI, 금요일
- 미국 실업, 비농업 고용, 금요일
시장의 주요 움직임
◇주식
- S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 현재 1.5% 상승
- 나스닥 100은 1.6% 상승
- 다우존스 산업평균지수는 1.1% 상승
- MSCI 세계 지수는 0.9% 하락
◇통화
- 블룸버그 달러 현물 지수는 0.2% 하락
- 유로는 0.2% 상승한 $1.0872를 기록
- 영국 파운드는 0.2% 하락한 $1.2328를 기록
- 엔화는 0.2% 상승한 달러당 130.16엔
◇암호화폐
- 비트코인은 1.5% 상승한 $23,090.48
- 이더는 1.9% 상승한 $1,586.45를 기록
◇채권
- 10년 만기 국채 수익률은 5bp 하락한 3.49%를 기록
- 독일의 10년물 수익률은 3bp 하락한 2.29%를 기록
- 영국의 10년물 수익률은 3.33%로 거의 변동이 없었음
◇상품
- 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 1.5% 상승한 $79.03를 기록
- 금 선물은 0.2% 상승한 온스당 $1,943.10를 기록