(블룸버그) 대형 기술주가 주식 시장 반등을 이끌면서 뉴욕증시는 상승했다.

방향을 잡기 위해 고군분투한 끝에 S&P 500은 12월 초 이후 최고치로 마감했다. 월가는 또한 일련의 기업 실적과 씨름했다. 테슬라는 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 2023년에 200만 대의 차량을 생산할 가능성을 언급하면서 11% 가량 급등, ‘랠리’를 주도했다. 한편, IBM은 다소 실망스러운 실적에 4% 넘게 하락했다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다./ADP 연합뉴스

미국의 국내총생산(GDP)은 2022년 말까지 예상보다 빠른 속도로 확장됐지만, 수십 년 만에 가장 가파른 금리 인상이 성장을 위협하면서 기본 수요가 둔화할 조짐이 있었다. 연방준비제도이사회(연준)의 긴축 사이클이 정점에 달하고 있다는 기대 속에 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상된다. 그러나 연준 위원들은 금리가 올해 남은 기간에 높은 수준을 유지할 것이라는 ‘시그널’을 계속 보내고 있다.

인디펜던트 어드바이저 얼라이언스의 최고투자책임자(CIO) 크리스 자카렐리는 “경제는 금리 인상 직면해서도 회복력 있는 모습을 보여줬지만, 아직 우리 앞에 놓여 있는 수많은 위험을 빨리 날려버리진 못할 것”이라고 말했다. 그는 “안타깝게도 연준은 빠르면 다음 주부터 시장에 대해 다시 부정적인 말을 할 가능성이 있으므로 변동성에 대비해야 한다”면서 “우리는 허리케인의 눈 속에 있고, 아직 숲에서 완전히 벗어나지 않았을 수 있다”고 덧붙였다.

TIAA 은행의 세계 시장 책임자 크리스 개프니는 “최근 데이터는 연준이 잘하고 있음을 보여주지만, 해야 할 일이 더 많다”고 말했다.

도이체방크 AG의 빙키 차다 미국 주식 부문 최고전략가가 이끄는 팀은 S&P 500 이 1분기 말까지 수요일 종가보다 12% 높은 4500까지 상승한 후 경제 위축으로 하락할 수 있다는 견해를 유지하고 있다.

그러나 많은 투자자가 랠리를 쫓을 의욕이 없는 것으로 보인다.

최근 JP모건체이스의 설문 조사에서 고객의 약 35%가 앞으로 몇 주 안에 보유 주식을 추가할 계획이라고 답했는데, 이는 사상 최저치를 기록했던 11월 말 33%보다 떨어진 수치다.

글로벌 기업 실적 성장 전망에 대해 초조해하는 투자자들은 주식에 대한 강경한 역풍에 대비하기를 원할 수 있다.

블룸버그 인텔리전스의 지나 마틴 애덤스와 길리언 울프의 연구에 따르면 주요 지역에서 부정적인 수정 모멘텀을 보이는 등 2023년 수익에 대한 애널리스트의 이익 추정치는 계속해서 하락하고 있다.

기업 하이라이트

  • 아메리칸 항공은 항공 여행에 대한 꾸준한 수요가 2023년까지 업계 회복을 유지함에 따라 올해 수익이 예상치를 초과할 것으로 예상한다.
  • 사우스웨스트항공의 지난달 운영 붕괴는 수천 건의 항공편 취소로 이어졌고, 이에 따라 연방정부의 조사를 받게 되면서 올해 1분기 손실을 기록할 것으로 보인다.
  • 미국 3대 칩 제조 장비 공급업체 중 하나인 램리서치는 침체한 시장에서 비용을 줄이기 위해 인력의 약 7%를 감축하고 있다.
  • 마스터카드는 이번 분기 매출 증가가 예상보다 훨씬 더 느려질 것이라고 경고하면서 인플레이션이 소비자 지출을 위축시킬 것이라는 우려를 불러 일으켰다.
  • 컴캐스트는 케이블 및 광대역 비즈니스에서 계속해서 고객을 잃고 있음에도 4분기에 월스트리트의 이익 예상치를 뛰어넘었다.

한편, 목요일 7년 만기 국채 경매는 1월이 미국 국채 경매에서 최고의 달 중 하나가 될 것임을 확실히 했다. 높은 수요는 인플레이션이 최고점에서 하락함에 따라 연준이 금리 인상이 거의 끝나가고 있다는 투자자들의 베팅을 반영했다.

투자자들은 이날 또한 최신 지정학적 상황을 주시했다.

국제통화기금(IMF)은 우크라이나에 160억 달러 상당의 원조 ‘패키지’ 제공을 검토하고 있다고 이 문제에 정통한 사람들이 말했다.

한편 미국 천연가스 선물은 온화한 겨울 날씨로 인해 3달러 미만으로 손실을 확대했다.

이번 주 주요 이벤트

  • 아메리칸 익스프레스, 차터 커뮤니케이션, 쉐브론, HCA 헬스케어 실적발표, 금요일
  • 미국 개인 소득/지출, PCE 디플레이터, 미시간 대학 소비자 심리, 잠정 주택 판매, 금요일

시장의 주요 움직임

◇주식

  • S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 현재 1.1% 상승
  • 나스닥 100은 2% 상승
  • 다우존스 산업평균지수는 0.6% 상승
  • 유로스톡스 600 지수는 0.4% 상승
  • MSCI 세계 지수는 0.9% 상승

◇통화

  • 블룸버그 달러 현물 지수는 거의 변하지 않았음
  • 유로는 0.2% 하락한 $1.0891
  • 영국 파운드는 $1.2412로 거의 변하지 않았음
  • 엔화는 0.5% 하락한 달러당 130.23엔

◇암호화폐

  • 비트코인은 2.1% 하락한 $23,112.34
  • 이더는 0.6% 하락한 $1,608.75

◇채권

  • 10년 만기 국채 수익률은 5bp 상승한 3.49%를 기록
  • 독일의 10년물 수익률은 6bp 상승한 2.22%를 기록
  • 영국의 10년물 수익률은 7bp 상승한 3.32%를 기록

◇상품

  • 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 1.2% 오른 81.10달러를 기록
  • 금 선물은 0.6% 하락한 온스당 $1,946.90를 기록