(블룸버그) 뉴욕증시는 기업 실적 전망에 대한 우려가 투자 심리를 짓누르면서 하락했다.
S&P 500은 5일 만에 처음으로 하락했다. 다우존스 산업평균지수는 한 달 만에 가장 큰 폭으로 하락했다. 한편, 기술주 중심의 나스닥 100지수는 정책에 민감한 단기 국채 금리가 하락하면서 7일 연속 상승세를 보였다.
골드만삭스는 예상보다 낮은 4분기 실적을 발표한 후 1년 만에 가장 큰 폭으로 하락했고, 모건스탠리는 자산 관리 사업이 예상보다 높은 실적을 올렸다는 결과를 발표하면서 급등했다. 트레블러스는 잠정 실적 발표 후 4% 넘게 내렸다. 화이자는 웰스파고가 수익이 하향 조정될 것이란 예측을 내놓으면서 하락했다.
지난주 시작된 실적 시즌은 현재까진 ‘선방’ 중이다. 지금까지 실적을 발표한 S&P500 기업 33개 중 25개 기업이 애널리스트의 예상을 뛰어넘었다.
B. 라일리 웰스의 수석 시장 전략가 아트 호건은 “1분기 시장은 오르락 내리락 하겠지만, 그 이후에는 시장이 완만한 상승세를 보일 것으로 본다”고 했다. 그는 또 “기준금리는 1분기에 최종 금리에 도달할 것이며, 투자자들은 금리 인상 여부를 따지지 않고 들어오는 데이터에 반응하기 시작할 것”이라면서 “경제에 좋은 소식이 시장에 좋은 소식이 될 수 있다”고 덧붙였다.
골드만삭스는 2022년 마지막 3개월 동안 투자 은행(IB) 수수료가 거의 절반으로 떨어졌고, 비용이 급증했다고 보고 한 후 6.4% 하락했다. 화이자는 웰스파고가 투자 의견을 하향 조정한 후 3% 이상 하락했고, 모건스탠리는 5.9% 올랐다.
미 국채는 정책에 민감한 2년물 금리가 3bp 하락하면서 약간의 상승세를 보였다. 유럽 국채도 10년 만기 국채 금리가 8bp 하락하는 등 가격이 올랐다. 국채 금리 하락은 투자자들이 금리 인상에 대한 압력이 완화하고 있다는 데 베팅하고 있음을 시사한다.
달러는 4월 이후 가장 낮은 수준에서 거래됐고, 유로화는 하락했다. 엔화는 일본은행(BOJ)의 정책 결정을 앞두고 상승했다.
오늘 데이터에 따르면 1월 뉴욕주 제조업 활동은 신규 주문과 출하량이 급감하면서 팬데믹 초기 몇 달 이후 최저 수준으로 급감했다. 이 수치는 지난 6개월 중 5개월 동안 감소했다.
실적 시즌에 대한 전문가 추가 논평
- 머피 앤드 실베스트 자산관리의 선임 자산 관리자 겸 시장 전략가 폴 놀테는 “이번 주 어닝 시즌이 본격화하면서 시장은 기업들이 보고하는 일자리, 임금, 인플레이션 및 이익에 집중할 것”이라고 말했다. 그는 “올해 예상되는 경제 성장의 완만한 감소는 기업 이익에 거의 영향을 미치지 않을 것으로 예상한다”면서 “앞으로 몇 주가 나의 예상이 맞았는지를 확인하는 기간이 될 것”이라고 덧붙였다.
- 라페르 텡글러 인베스트먼트의 최고경영자(CEO) 겸 최고투자책임자(CIO)인 낸시 텡글러는 “골드만삭스와 모건스탠리의 오늘 실적 발표에서 보았듯이 우수한 경영진과 뒤처진 경영진의 차이는 엄청나다”면서 “그러나 우리는 골드만삭스가 스스로 이에 대해 경고했으므로 (골드만삭스) 주식을 살 흥미로운 기회로 볼 수도 있다”고 말했다.
- 모건스탠리 웰스매니지먼트의 리사 샬렛CIO는 “‘인플레이션이 확실히 줄어들었다’는 증거가 쌓이고 있다는 점에는 동의하지만, ‘인플레이션은 죽었다’는 이야기가 주변에 넘치는 것은 경계해야 한다”고 말했다.
여러 연방준비제도이사회(연준) 위원들이 이번 주 연설을 통해 정책 우선 순위에 대한 더 많은 단서를 제공할 수도 있다. 한편 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재와 크리스탈리나 게오르기에바 국제통화기금(IMF) 총재가 연사로 나설 예정인 세계경제포럼(WEF) 연차총회가 스위스 다보스에서 이날 개막한다.
이번 주 주요 이벤트
- 찰스 슈왑, 디스커버 파이낸셜, 인터랙티브 브로커스, 인베스터 AB, 넷플릭스, 프록터앤드갬블, 프로로지스, 스테이트 스트리트 등 실적발표
- 존 윌리엄스 뉴욕연방준비은행(연은) 총재 연설, 화요일
- 유로존 CPI, 수요일
- 미국 소매 판매, PPI, 산업 생산, 기업 재고, MBA 모기지 신청, 국경 간 투자, 수요일
- 일본 은행 금리 결정, 수요일
- 연준 베이지북, 수요일
- 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재, 로리 로건 댈러스 연은 총재, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재 연설, 수요일
- 미국 주택 착공, 초기 실업 수당 청구, 필라델피아 연준 지수, 목요일
- 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재, 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설, 목요일
- 일본 CPI, 금요일
- 중국 대출 우대금리, 금요일
- 미국 기존 주택 판매, 금요일
- 크리스탈리나 게오르기에바 IMF 총재 크리스틴 라가르드 ECB총재 다보스 포럼 연설, 금요일
시장의 주요 움직임
◇주식
- S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 기준 0.2% 하락
- 나스닥 100은 0.1% 상승
- 다우존스 산업평균지수는 1.1% 하락
- MSCI World 지수는 거의 변동이 없었음
◇통화
- 블룸버그 달러 현물 지수는 0.1% 하락
- 유로는 0.3% 하락한 $1.0793
- 영국 파운드는 0.7% 상승한 $1.2279를 기록
- 엔화는 0.2% 상승한 달러당 128.27엔
◇암호화폐
- 비트코인은 1.2% 상승한 $21,387.14를 기록
- 이더는 0.5% 상승한 $1,586.93
◇채권
- 10년 만기 국채 수익률은 4bp 상승한 3.54%를 기록
- 독일의 10년물 수익률은 8bp 하락한 2.09%를 기록
- 영국의 10년물 수익률은 6bp 하락한 3.32%를 기록
◇상품
- 서부텍사스산원유(WTI)는 배럴당 1.4% 상승한 $80.97를 기록
- 금 선물은 0.6% 하락한 온스당 $1,910.90에 마감