(블룸버그) 투자자들이 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록을 통해 연방준비제도이사회(연준)의 금리 인상 경로에 대한 전망을 다시 평가하면서 뉴욕증시는 4일 만에 내림세로 돌아섰다.
S&P 500 지수는 초반 내림세를 딛고 장 중반 낙폭을 줄여갔지만, 기술주 중심의 나스닥 100이 1% 이상 하락하면서 연준 회의록 발표 직전 수준으로 다시 하락했다. 7월 FOMC 회의록에 따르면 연준 위원들은 결국 금리 인상 속도를 되돌려야 할 필요성뿐만 아니라 통화 긴축이 인플레이션을 억제하기 위해 어떻게 작용하는지 가늠해보고자 하는 욕구에 대해서도 언급했다.
채권시장에서는 금리변동에 가장 민감한 2년물 금리 급등세가 해소됐다. 스와프 시장에서는 다음 달 연준이 기준금리를 0.75bp 인상할 확률을 40%가량으로 낮췄다. FOMC 회의록 공개 전에 시장의 예측은 50bp 인상과 75bp 인상 확률이 50대 50으로 팽팽했었다.
뉴욕증시는 인플레이션이 정점에 이르렀다는 신호와 더불어 실적을 발표한 기업의 5분의 4가량이 예상치를 충족하거나 웃도는 ‘어닝 시즌’이 맞물리면서 ‘랠리’를 펼쳤다. 그러나 연준이 인플레이션을 진정시키고 경제를 경기 침체로 이끌기 위해 계속 금리를 인상할 것이라는 전망이 투자 심리에 부담을 주고 있다. 연준 위원들은 8월 25일부터 27일까지 와이오밍주 잭슨 홀에서 열리는 미팅에서 새로운 의견을 내놓을지도 모른다.
수요일 데이터는 자동차 구매와 휘발유 가격 하락으로 지난달 소매 판매가 정체된 것으로 나타났지만, 다른 측면에서는 회복력 있는 소비자 지출을 보여줬다. 휘발유와 자동차를 제외한 판매는 0.7% 증가해 예상을 상회했다.
개별 기업 뉴스를 살펴보면, 타깃은 월가의 추정치보다 낮은 수익을 발표하면서 주가가 내린 반면, 로우스 컴퍼니는 인테리어 소매업체들이 미국 주택 시장 침체와 씨름하고 있음에도 추정치를 웃도는 수익을 발표하며 주가가 상승했다.
아문디US의 마르코 피론디니 미국 주식 책임자 겸 포트폴리오 매니저는 “2023년으로 갈수록 수익과 이윤이 악화함에 따라 지금 수준에서 주가가 조정될 가능성이 매우 크다”고 말했다. 그는 “연준이 금리를 계속 인상할 것으로 예상하고, 경제가 둔화하거나 심지어 경기 침체에 들어갈 수 있다”면서 “이 모든 것을 종합해볼 때 신중한 접근이 필요하다”고 덧붙였다.
수요일 일찍, 중국이 경제를 부양하기 위해 더 많은 경기 부양책을 시행할 것이라는 추측 속에 아시아 주식은 상승했다. 하지만 유럽증시가 개장하면서 초점이 연준과 영국 인플레이션으로 바뀌면서 상승세는 꺾이고 말았다. 영국 인플레이션은 40년 만에 처음으로 두자릿수까지 치솟으며 글로벌 채권 매도세를 촉발했다.
이번 주 주요 이벤트
- 호주 실업, 목요일
- 미국 기존 주택 판매, 초기 실업 수당 청구, 컨퍼런스 보드 선행 지수, 목요일
- 에스더 조지 캔자스시티 연방준비은행(연은) 총재, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설, 목요일
시장의 주요 움직임
◇주식
- S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 현재 0.7% 하락
- 나스닥 100 지수는 1.2% 하락
- 다우존스 산업평균지수 0.5% 하락
- MSCI 세계 지수 0.6% 하락
◇통화
- 블룸버그 달러 현물 지수 0.3% 상승
- 유로는 약간 변경된 $1.0180
- 영국 파운드는 0.4% 하락한 $1.2051
- 일본 엔은 0.6% 하락한 달러당 135.02엔을 기록
◇채권
- 10년물 국채 수익률은 9bp 상승한 2.89%
- 독일 10년물 금리 11bp 상승한 1.08%
- 영국 10년물 국채수익률 16bp 상승한 2.29%
◇상품
- 서부 텍사스산 원유는 배럴당 1.4% 상승한 $87.71
- 금 선물은 0.6% 하락한 온스당 $1779.70
