(블룸버그) 투자자들이 7월 연방준비제도이사회(연준)가 기준금리를 더 큰 폭으로 인상할 것이라는 데 대한 ‘베팅’을 줄이는 가운데 월가 대형 은행 실적 발표를 소화하면서 뉴욕증시는 이번 주 마지막 거래일 상승 마감했다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더가 업무를 보고 있다./로이터 연합뉴스

뉴욕증시는 약 1조9000억 달러의 옵션이 만료되면서 5일간의 하락을 멈췄다. 이날 실적을 발표한 씨티그룹이 ‘어닝 서프라이즈’를 기록했다. 스와프 시장에선 이번 달 연준의 기준금리 인상 폭을 75bp로 보고 있다. 이는 여전히 투자자들이 경기 침체 가능성에 대해 우려할만한 공격적인 부양책이지만, 이번 주초 제기된 1%포인트 인상 가능성과 비교하면 하락한 것이다. 달러와 채권 금리는 하락했다.

여러 가지 경제 지표가 있었지만, 투자자의 관심을 사로잡은 것은 미국 소비자 장기 인플레이션 기대치가 1년 최저치로 하락한 것이었다. 가격 압력이 고착화하지 않고 있다는 사실이 정책 입안자들에게는 어느 정도 위안을 줄 수 있다는 계산 때문으로 풀이된다.

또 다른 희망적인 포인트는 두 명의 연준 당국자가 7월 기준금리 1%포인트 인상에 대해 그리 열심인 것 같지 않다는 것이다. 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행(연은) 총재는 ‘초대형 인상’에 대해 경계심을 표했고, 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재는 “판단을 중앙은행 회의로 넘길 것”이라고 했다. 앞서 이번 주초 불러드 총재가 75bp 인상을 선호한다는 언론 보도도 있었다.

네이션와이드의 마크 해켓 투자 리서치 수석은 “경기 침체 가능성이 점점 커지고 있지만, 많은 나쁜 소식이 이미 가격에 반영되고 있다는 점에 주목하고 있다”면서 “가는 길이 즐겁지 않을 수 있지만, 기업 실적이 버틸 수 있다면, 조심스러운 낙관론이 나올 이유가 있다”고 말했다.

미국이 내년 안에 경기 침체에 빠질 가능성은 이제 거의 반반에 이른다. 블룸버그가 최근 이코노미스트를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 향후 12개월 동안 경기 침체 가능성은 47.5%로 지난 6월 30%에서 크게 높아졌다.

뱅크오브아메리카(BoA)에 따르면 뉴욕증시는 올해 하반기 심각한 경기 위축과 달러 강세의 위험이 증가함에 따라 더 많은 하락을 볼 수도 있다. 마이클 하트넷 BoA 수석 투자 전략가는 “2분기 실적이 예상보다 나쁠 경우 주식 시장이 ‘적절한 조정’을 보일 수 있다”고 말했다.

카라 머피 케스트라 홀딩스 최고투자책임자(CIO)는 “현재 시장은 이미 경기 침체 또는 완만한 경기 둔화를 반영하고 있다”면서 “연준이 인플레이션과의 전쟁에서 승리하고 있다는 확인되는 순간, 다시 말해 물가 상승이 둔화하고 있음을 시사하는 여러 데이터가 나오는 순간, 이는 시장에 대한 위험 신호가 될 것”이라고 말했다.

개별 기업 소식을 살펴보면, 웰스파고는 JP모건체이스와 씨티그룹이 자사주 매입을 중단했음에도 자사주 매입을 계속하겠다고 밝혔다. 다만 웰스파고는 자사주 매입을 ‘신중하게’ 할 것이라고 했다. 유나이티드 헬스 그룹의 실적은 올랐다. 건강 보험 회사에 좋은 전조가 되는 낮은 치료 비용 때문이다.

한편 BoA가 펀드매니저를 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 이들은 유로화와 신흥시장 통화엔 등을 돌린 반면, 미국 달러에 대해선 7년 만에 최고 수준으로 강세 포지션을 취하고 있는 것으로 조사됐다.

유가는 주간 손실을 일부 만회했고, 밀 선물은 러시아의 우크라이나 침공으로 인해 악화한 수요 감소에 대한 전망이 공급 우려를 상쇄하면서 올해 상승폭을 지웠다.

시장의 주요 움직임

◇주식

  • S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 현재 1.9% 상승
  • 나스닥 100은 1.8% 상승
  • 다우존스 산업평균지수 2.1% 상승
  • MSCI 세계 지수 1.6% 상승

◇통화

  • 블룸버그 달러 현물 지수 0.5% 하락
  • 유로화는 0.6% 상승한 $1.0083
  • 영국 파운드는 0.4% 상승한 1.1868달러를 기록
  • 일본 엔은 달러당 0.3% 상승한 138.52엔

◇채권

  • 10년물 국채 수익률은 4bp 하락한 2.92%
  • 독일 10년물 국채수익률은 1.13%로 5bp 하락
  • 영국 10년물 국채 수익률 2.09%로 1bp 하락

◇상품

  • 서부 텍사스산 원유는 배럴당 1.8% 상승한 $97.55
  • 금 선물은 0.1% 하락한 온스 $1703.60