(블룸버그) 수요일 뉴욕증시는 투자자들이 경기와 금리 전망에 대한 중앙은행 총재의 발언을 평가하는 가운데 방향을 찾는 데 어려움을 겪었다.
S&P 500은 거의 평평하게 마감했다. 분기별 포트폴리오 재조정으로 시장이 다소 불안한 모습도 보였다. 채권과 달러 가격은 올랐다.
제롬 파월 연방준비제도이사회(연준) 의장은 “미국은 강력한 상태”라면서 “긴축 통화 정책을 견딜 수 있는 좋은 위치에 있다”고 말했다. 그는 인플레이션을 낮추겠다는 약속을 반복하면서도 그 과정이 약간의 ‘고통’을 유발할 가능성이 있다고 덧붙였다. 파월 의장은 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재, 앤드류 베일리 영란은행(BOE) 총재와 함께 패널 토론을 했다.
올해 들어 ‘매파적’ 연준이 경제를 경기 침체로 몰아넣을 수 있다는 우려 때문에 시장이 요동치고 있다. S&P 500지수는 국채 금리가 급등한 가운데 2020년 3월 이후 최악의 분기 성적을 기록했다. 연준은 물가 상승을 억제하기 위해 너무 천천히 움직였다.
제임스 솔로웨이 SEI 수석 시장 전략가는 “올해 주식 및 채권 가격 하락으로 금융 시장에서 거품이 확실히 사라진 것으로 보인다”면서 그건 “좋은 소식”이라고 했다. 그는 이어 “나쁜 소식은 경기 침체와 그에 따른 소득 감소가 아직 시장에 완전히 반영되지 않았을 수 있다는 것”이라고 덧붙였다.
채권 시장에서는 트레이더들이 미국 경기 침체에 대한 베팅을 늘렸고, 결국 중앙은행의 공격적인 긴축 캠페인이 중단되면서 2023년 어느 시점에 연준이 기준금리를 0.5%포인트를 인하할 것으로 내다보고 있다.
클리블랜드 연방준비은행(연은)의 로레타 메스터 총재는 “당국자들이 장기 인플레이션 기대치의 증가에 안주하지 말고 물가 압력을 억제하기 위해 강력하게 행동해야 한다”고 말했다.
기업의 최고재무책임자(CFO)들은 올해 경제에 대해 점점 더 비관적으로 변하고 있으며, 심리는 거의 10년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 듀크대 푸카 경영대학원과 리치먼드·애틀랜타 연은의 공동 연구인 ‘CFO서베이’의 최신 분기별 결과에 따르면 응답자들은 성장에 대한 기대치를 낮췄다.
개별 기업별로는 피트니스 기업인 펠로톤이 UBS가 부정적인 판매 등급을 재확인한 후 하락했다. 크루즈 기업인 카니발은 모건스탠리가 또 다른 수요 충격이 발생할 경우 주가가 급격히 하락할 수 있다고 경고하면서 하락했다. 가정용품 소매업체 베드 배스 앤 비욘드는 실망스러운 실적을 발표하면서 급락했다.
이번 주 주요 이벤트
- 중국 PMI, 목요일
- 미국 개인 소득, PCE 디플레이터, 초기 실업 청구, 목요일
- 유로존 CPI, 금요일
- 미국 건설 지출, ISM 제조업, 금요일
시장의 주요 움직임
◇주식
- S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 기준으로 거의 변동이 없었음
- 나스닥 100 지수는 0.2% 상승
- 다우존스 산업평균지수 0.3% 상승
- MSCI 세계 지수 0.6% 하락
◇통화
- 블룸버그 달러 현물 지수 0.5% 상승
- 유로화는 0.7% 하락한 $1.0441
- 영국 파운드는 0.5% 하락한 $1.2117
- 일본 엔은 0.3% 하락한 달러당 136.59엔을 기록
◇채권
- 10년물 국채 수익률은 3.09%로 8bp 하락
- 독일 10년물 수익률은 11bp 하락한 1.52%
- 영국 10년물 국채 수익률 2.38%로 8bp 하락
◇상품
- 서부 텍사스산 원유는 배럴당 2.2% 하락한 $109.31
- 금 선물은 거의 변경되지 않았음