(블룸버그) 투자자들이 수익에 초점을 맞추면서 미국 주식은 혼조세를 보였고, 인플레이션이 정점에 가까워지고 있고 금리 인상에 대한 베팅이 과도하다는 분석이 나오면서 미 국채는 반등했다.
이날 ‘롤러코스터’를 탄 S&P 500은 11개 부문 중 8개가 상승하면서 거의 변화 없이 마감했다. 프록터앤갬블과 IBM은 예상보다 나은 실적을 발표한 후 주가가 올랐다.
반면, 기술주 중심의 나스닥 100지수는 비틀거렸고, 넷플릭스는 10년 만에 첫 가입자 감소를 보고한 후 30% 이상 하락했다. 이는 월트 디즈니, 워너 브러더스, 디스커버리, 파라마운트 글로벌과 같은 다른 스트리밍 및 미디어 회사에도 영향을 미쳤다.
테슬라는 실적이 추정치를 웃돌면서 마감 후 거래서 상승했다.
10년 만기 국채 수익률은 뱅크오브아메리카와 노무라자산운용이 채권 매수 기회를 잡으면서 7bp 하락했다. 뱅크오브아메리카는 10년 만기 국체에 대해 롱포지션(오를 것으로 예상될 때 사서 보유하는 것)으로 전환했다.
씨티 인덱스의 피오나 신코타 선임 시장 분석가는 “인플레이션이 이번 분기에 정점에 달할 것이라는 생각에 시장이 집중하고 있다는 느낌이 든다”면서 “따라서 연방준비제도이사회(연준)의 매우 공격적인 금리 인상에 대한 베팅은 약간 지나쳤을 수 있다”고 말했다.
미국 10년물 실질 수익률은 2020년 3월 이후 처음으로 플러스로 전환되어 팬데믹 이전 정상으로 돌아갈 가능성이 있음을 시사했다. 그러나 투자자들이 우크라이나 전쟁으로 인한 성장 문제와 인플레이션 정점의 가능성을 평가함에 따라 글로벌 채권 수익률은 빠르게 하락했다.
수요일에 엔은 달러 대비 1% 상승했지만, 미국과의 정책 대조로 올해 G10에서 가장 약한 실적을 기록했다. 일본은행은 무제한으로 채권을 사들이며 완화적 정책을 펼쳐왔다.
알파 Tr ai의 최고 투자 책임자인 막스 고만은 “넷플릭스의 침체가 전체 기술주 부문을 끌어내리지는 않을지 모르지만, 확실히 나스닥 기업이 출혈을 일으킬 만큼은 충분하다”고 말했다. 그는 “넷플릭스 사태는 페이스북의 4분기 어닝 쇼크에 이어 소비자 기술주 종말론의 두 번째 사례”라고 말했다.
이번 주 주요 이벤트
- American Express, China Telecom, Tesla 실적 발표
- EIA 원유 재고 보고서, 수요일
- 연방 준비 제도 이사회 베이지 북, 수요일
- 프랑스 대선 토론회, 수요일
- 유로존 CPI, 미국 최초 실업수당 청구, 목요일
- 제롬 파월 연준 의장, 크리스틴 라가르드 ECB 총재, IMF 행사에서 글로벌 경제 논의
- 제조업 PMI: 유로존, 프랑스, 독일, 영국, 금요일
- 영란은행 앤드류 베일리, 금요일 연설
시장의 주요 움직임
◇주식
- S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 기준으로 거의 변동이 없었음
- 나스닥 100 지수는 1.5% 하락
- 다우존스 산업평균지수 0.7% 상승
- MSCI 세계 지수 0.3% 상승
◇통화
- 블룸버그 달러 현물 지수 0.6% 하락
- 유로화는 0.6% 상승한 $1.0853
- 영국 파운드는 0.5% 상승한 $1.3062
- 일본 엔은 달러당 0.9% 상승한 127.74
◇채권
- 10년물 국채 수익률은 10bp 하락한 2.84%
- 독일 10년물 수익률은 0.86%로 5bp 하락
- 영국 10년물 국채수익률 1.92%로 5bp 하락
◇상품
- 서부 텍사스산 원유는 배럴당 102.75달러로 0.2% 상승
- 금 선물은 거의 변경되지 않았음
