(블룸버그) 미국 주식은 투자자들이 금리 인상 위협과 우크라이나 전쟁의 영향에 대한 경제적 회복력을 평가함에 따라 상승했다.

미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 트레이더들이 업무를 보고 있다./AP 연합뉴스

S&P 500은 11개 주요 산업 그룹이 모두 상승하면서, 수요일의 손실을 메웠다. 기술 중심의 나스닥 100지수는 2.2% 상승해 주요 벤치마크 중 가장 많이 올랐다. 국채 10년물 벤치마크 수익률이 10bp 상승한 2.39%를 기록하면서 국채 가격은 하락을 재개했다. 유가는 뉴욕에서 약 3% 하락한 반면, 비트코인은 3주 최고치를 기록했다.

채권은 전 세계적으로 전례 없는 손실을 보았지만 주식은 우크라이나 전쟁이 시작되기 전 수준으로 상승했다. 목요일 데이터에 따르면 미국의 실업 보험 신청은 지난주에 1969년 이후 최저 수준으로 떨어졌으며, 기업 활동 지수는 3월 초 코로나로 인한 제약이 줄어들고, 공급망 차질도 덜해지면서 8개월 만에 최고로 높아졌다.

연방준비제도이사회(연준) 당국자들이 40년 만에 가장 뜨거운 인플레이션을 진정시키려면 금리 인상이 더 필요할 수 있다고 경고하면서 투자자들은 채권을 팔고 있다. 제롬 파월 연준 의장은 필요한 경우 5월에 0.5%포인트 인상을 명시적으로 언급하면서 경제가 더 높은 금리를 견딜 수 있을 만큼 충분히 강하다고 말했다.

크리스 개프니 TIAA 뱅크 글로벌 마켓 대표는 “우리는 항상 금리가 더 오를 것이라는 것을 알고 있었고, 주요 관심사는 성장에 어떤 일이 일어나는가”라고 말했다. 그는 “파월 의장은 미국 경제가 더 높은 금리를 견딜 수 있을 만큼 충분히 강하고, 이제 우리가 볼 기회가 있을 것이라고 믿고 있다고 계속 말했다”면서 “우크라이나 전쟁은 확실히 원자재 가격을 상승시켰고, 그것이 소비자 지출에 얼마나 영향을 미칠 것인지는 여전히 큰 문제이지만, 지금까지는 아주 큰 영향을 미친 것 같지는 않다”고 덧붙였다.

핌코에 따르면, 채권 시장의 위기 신호에도 연준의 긴축 사이클은 연준이 2023년 말까지 기준 금리를 2.75%로 인상하면서 끝날 것으로 보인다. 찰스 에반스 시카고 연방준비은행(연은) 총재는 목요일에 4분의 1포인트 단위로 금리를 인상하는 것이 “편안하다”고 말했다. 연준은 지난주 기준금리를 0.50% 올려 2018년 이후 처음으로 인상했다.

뉴욕 선물시장은 트레이더들이 거래비용 상승이 주요 거래소에 미치는 영향을 저울질하면서 내림세로 돌아섰다. 우크라이나에 대한 러시아의 공격이 수그러들 기미를 보이지 않자 공급 압력과 재재 속에 상품 가격이 불규칙하게 상승하고 있다.

지정학적 측면에서 미국은 러시아 엘리트와 국회의원, 방위기업에 대한 새로운 제재안을 발표했다. 또 러시아의 생물학적 또는 핵사고에 대비하기 위해 나토와 협력하고 있다고 밝혔기 때문에, 나토는 방위 동맹의 동부 지역에 대한 배치를 늘리는데 동의했다.

비트코인은 거의 한 달 만에 처음으로 4만4000달러 이상으로 상승해 위험 선호 현상이 되살아났다.

모스크바 거래소가 벤치마크에 상장된 50개 주식 중 33개에서 단축된 4시간 거래를 재개한 후 러시아 주식은 4% 이상 상승했다. 주식 시장을 부양하기 위한 러시아 정부의 개입은 2월 28일 이후 거래 첫날 주가를 상승시키는 데 도움이 됐다.

코멘트

  • 크리스 자카렐리 인디펜던트 어드바이저 얼라이언스 최고투자책임자(CIO)는 “이달 초 높은 수준에 머물던 유가 하락세가 지속하면서 시장이 고무된 것 같다”며 “연준이 인플레이션에 적극적으로 대처할 것이라는 믿음이 주식 투자자들 사이에서 새롭게 나타나는 것 같다”고 말했다. 그는 “우리는 낙관적이지 않고, 대부분의 주식 투자자들이 가정하는 것보다 더 어려울 것이라고 생각하지만, 인플레이션이 미국 경제가 직면한 가장 큰 문제이기 때문에 보다 적극적인 연준이 필요하다는 데 동의한다”고 덧붙였다.
  • 피오나 신코타 씨티 인덱스 수석 시장 분석가는 “브뤼셀에서 열린 바이든의 ‘외교 마라톤’ 이후 시장이 안도하는 조짐을 보이면서 주가는 오르고 있고, 유가는 하락하고 있다”고 말했다. 그는 “나토, 바이든 및 유럽연합(EU) 지도자들이 러시아를 경제적으로 무릎 꿇게 하기 위해 군사력을 강화하고 제재를 강화하는 데 동의했지만, 석유는 이 균형에서 벗어나고 있어 시장에 안도감을 주고 있다”고 말했다.

시장의 주요 움직임

◇주식

  • S&P 500은 뉴욕 시간 오후 4시 현재 1.4% 상승
  • 나스닥 100은 2.2% 상승
  • 다우존스 산업평균지수 1% 상승
  • MSCI 세계 지수 0.8% 상승

◇통화

  • 블룸버그 달러 현물 지수는 거의 변경되지 않았음
  • 유로는 $1.0999에서 약간 변경됐음
  • 영국 파운드는 0.1% 하락한 $1.3188
  • 일본 엔은 1% 하락한 달러당 122.32

◇채권

  • 10년물 국채 수익률은 7bp 상승한 2.36%
  • 독일 10년물 국채수익률은 0.53%로 7bp 상승
  • 영국 10년물 국채수익률은 1.65%로 2bp 상승

◇상품

  • 서부 텍사스산 원유는 배럴당 3% 하락한 $111.45
  • 금 선물은 1.3% 상승한 온스당 $1967.30